3月10日，CPO概念开走，截至早间收盘，板块大涨4.56，涨市场概念板块。个股面，德科立涨12，天通股份、瑞斯康达、汇绿生态、电器涨停，炬光科技涨9，天孚通信涨8，本川智能、蘅东光、剑桥科技、烽火通信、立讯精密、罗博特科、光库科技、太辰光等多股涨5。

　　“龙虾”爆火升力需求

　　消息面上，3月9日北京管件胶价格，锡新区发布《关于支持OpenClaw等开源社区项目与OPC社区融发展的若干措施（征集意见稿）》。12条“养龙虾”政策，从基础支持到产业落地，从人才引育到安全规，释放出揽子真金白银的红利，单项支持达500万元。

　　OpenClaw（曾用名Clawdbot、Moltbot）俗称“龙虾”，是款开源、本地优先的AIAgent框架，通过单个Gateway网关进程将聊天应用连接到Pi等编程智能体，把大型语言模型（LLM）从“会聊天”的对话工具，转变为能够直接操作用户计机、执行跨平台、跨应用复杂任务的助手。OpenClaw于2025年11月在GitHub发布后迅速走红，在4个月内星标突破25万，成为GitHub历史上星标增长快的项目之，甚至越了Linux和React等知名项目。

　　面，OpenClaw能够拆解任务、联网搜索、调用本地软件、自我纠正重试并向云端大模型发送请求，其多轮自我修正和庞大上下文的特意味着Token消耗量面临指数增长。OpenClaw的发展或大幅提升对于AI云IAAS的需求，AIDC、力租赁、CDN作为AI云IAAS的核心组成板块，有望核心受益。

图片来源：OpenClaw

　　AI应用激增拉动力需求，租赁涨价潮席卷全域市场。据行业监测，2026年开年AI力需求激增驱动力租赁市场进入涨价周期。截至2月底，英伟达H200、H100等端GPU租金环比上涨15—30，H200时租达7.5-8.0元/卡时北京管件胶价格，月租6.0万—6.6万元，涨幅25—30；H100月租涨至5.5万—6.0万元，万能胶厂家涨幅15—20。交付周期延长至2027年Q2（H200）与Q1（H100）。

　　开源证券指出，头部厂商优刻得、森华易腾等已官宣3月全线涨价20—30。AI应用普及与OpenClaw框架引爆理需求，叠加英伟达产能受限、硬件成本上行及国产替代缺口，驱动市场进入“市场”，我们判断短期内涨价或持续，务重视AI云IAAS投资机会。

　　Micro LED CPO 升持续进

　　除了OpenClaw外，CPO行业的技术升也引发了市场关注。TrendForce集邦咨询新调查显示，随着生成式AI兴起，数据中心对速传输需求持续提升，传统机柜内短距传输铜缆案在传输密度与节能上面临严峻挑战。Micro LED CPO案单位传输能耗仅为铜缆案的5，凭借突出的节能优势，有望成为光互连域的重要替代案。

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　　Omdia《Micro LED显示器市场追踪报告》显示，Micro LED（微发光二管）显示器收入预计将同比增长，从2025年的5,240万美元增至2026年的1.054亿美元。尽管Micro LED显示器在公共显示屏、大尺寸电视、智能手表和智能眼镜上的应用仍然有限，但快速成熟的制造能力和新产品的普及预计将在短期内显著动出货量和收入的增长。

图片来源：Omdia

　　除华灿光电外，多A股公司已在Micro LED CPO域展开布局。兆驰股份2025年11月曾在投资者关系平台表示，公司依托在Micro LED芯片与光通信域的技术及经验积累，已对Micro LED光互连技术进行前瞻、系统布局。根据公司披露，400G/800G速光模块已进入国内头部客户送样测试阶段，预计2026年二季度可实现小批量出货。

　　A股面，在多重利好的刺激下，今年以来CPO概念股整体表现亮眼。据东财富Chocie数据，截至3月10日午盘，CPO概念43只成分股中有32只今年股价上涨，涨幅中位数达33。有11股年内股价涨50，其中汇绿生态涨幅大，股价涨108；亨通光电和可川科技紧随其后，年内均涨90。

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